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深度分析中国石油和化学工业的国际竞争力

2019-01-10 12:17:56

深度分析:中国石油和化学工业的国际竞争力

2001年12月11日,我国正式加入WTO,加快了与世界的交流和联系;今年初,石油期货市场再次启动的消息也从有关部门传出,具体事宜正在紧锣密鼓地进行中,我国石化业市场化、国际化进程在强力推进。面对眼前的"汪洋大海",面对"海上"可能出现的疾风暴雨,中国石油化工业的"巨轮"是否做好了"远航"的充足准备?就此采访了国务院发展研究中心研究员徐东华博士。            中国石化业成长迅速,但"体质"仍孱弱 经过50年发展,中国石油和化学工业取得了长足的进步。到2001年,我国原油产量达16493亿吨,连续13年继美国、沙特阿拉伯、俄罗斯和伊朗之后产量位居世界第五位;炼油能力达2.7亿吨/年,是亚洲规模的,在世界也仅次于美、俄两国居世界第三位;汽、煤、柴三大石油产品的消费量1.1亿吨,是继美国、日本之后第三大消费国;生产化工合成材料1203万吨、化肥(折100%)产量为3396万吨。 2001年,中国石化工业实现增加值(现价)4378.40亿元,全年实现销售收入13370.31亿元,实现利润1097.7亿元;化学工业实现了稳定增长,产品销售收入为6030.41亿元,实现利润151.60。中国现已形成以中国石油、中国石化、海洋石油为主体的三大石油石化大集团,资产总规模达l万亿元,约占整个国有资产的12%。近,美国《油气杂志》公布了世界大型炼油公司2001年的排名,中国石化和中国石油两大集团公司分别名列第5位和第10位。 徐东华博士认为,我国石化业近年来发展迅速,整体规模有了很大提高,但可能正因为"生长太快",营养消化吸收得不充分,"体质"比较孱弱。具体表现为: --经营体制传统,市场意识不强。 目前,我国石化企业产品供应能力大大提高,但由于产品与市场的结合机制不完善,国内石化企业多没有建立起针对市场需求和产品用途发展趋势的研究和开发机制,产品开发还多属单纯技术活动,受诸多条件限制,技术含量和附加值高的产品仍大量依赖进口。其次,由于国内石化企业市场敏感差和前瞻性不强,加之对石化产品从企业进入市场后的流向不清,缺乏对产品流向的监控机制,很难把握市场占有情况,也就无从谈起有的放矢地制定参与国内外市场竞争的切合实际的对策。上述因素造成我国石化企业所产大部分产品竞争力不强,相当多的企业只是局限在区域市场和国内市场,立足的是眼前、静态的市场,而非动态、长远的市场。 --规模效益差,产品生产成本高。 首先是生产综合成本过高。我国的原油开采成本普遍偏高,大体为13美元/桶。成品油的成本与炼油厂的规模相关,国外炼油厂的规模达4085万吨/年,平均规模为540万吨/年;我国的炼油厂规模仅为1600万吨/年,平均规模只有378万吨/年。其次是总体技术水平不高,创新能力弱。在采用新技术方面我国还有很大差距,80%的无铅汽油仍依靠进口。第三是企业布局分散,企业规模及效益相差较大。中国石油和中国石化两家公司的合计总资产只有埃克森?美孚的63%,合计营业收入只及其33%,同时由于冗员严重,劳动生产率偏低。               国际竞争更加激烈,我国石化业面临形势严峻 上世纪80年代中后期以来,世界石油工业进入了以资产重组为特征的第三次产业结构调整。大型跨国石油公司全面购并和联合,改变了世界石油工业竞争格局。近年来,全球石化生产能力过剩、欧美市场需求不足和产业发展空间的缩小使国际石化跨国公司将投资重点和市场目标转向亚太地区,在潜在市场--中国周边的国家和地区新建、扩建石化项目,或直接来中国投资,实施本土化战略。由于我国周边国家经历了亚洲金融危机后的货币贬值,其产品具有低价位优势,再加上跨国公司为其注入了资金和技术支持,不久的将来,随着现有石化投资装置的达产、达标,周边国家的大量石化产品会借助地理优势,通过不同渠道涌入中国,使国内石化企业失去产业升级中的市场有效需求支持和消费拉动。 多年来,我国石化产品的进出口贸易一直呈较高贸易逆差,2001年贸易逆差为284.96亿美元。从全年我国各行业进出口贸易所占比重看,石油化工进出口贸易已占全国进出口总贸易额的14.42%,全年进出口额为735.04亿美元,其中进口额510.00亿美元、出口额225.04亿美元。但从进出口产品经济性看,出口多为低附加值产品,进口多为高附加值产品,较高的贸易逆差在一定程度上反映出国内外在石化领域的竞争性差距,而上述跨国公司实施的"亚太"战略则将使这种态势更趋严重。 此外,我国刚刚加入WTO,其后的关税减让、取消进口配额等非关税壁垒,给予外商贸易权和分销权等,也将促使我国石化产品的国内市场占有率大幅度下降。大量进口会进一步加剧国内市场供过于求的局面,扩大石化产品贸易逆差。国内长期受关税、进口配额保护的成品油和有机化工原料将在竞争中明显处于弱势,失去以往保护力度的石化工业的形势不容乐观。 与此同时,技术在石化市场竞争中的作用日益突出。未来石油石化技术的开发重点更加明确、力量更加集中、资金更加充足,世界石油石化技术将以更快的速度发展,技术在市场竞争中的作用将更具有决定性。在外国公司可以直接进入中国市场情况下,出于市场利益考虑,他们将减少对中国的技术出售,实施技术垄断,这将使缺乏技术开发能力的中国石化工业陷于难以获得或只能以更高成本获得先进技术的境地。             国内石化业具备一定竞争基础,但仍和国外存在较大差距 目前,我国乙烯生产能力居世界第五位,合成树脂能力居世界第六位,合成橡胶能力居世界第四位,合成纤维能力居位,石化工业具备了一定实力。并且,由于政府对石化产品的监管较少,中国石化产品市场自上世纪80年代以来已经逐渐放开,绝大多数产品在需求、生产、购销、价格等各方面已经市场化,价格更已与国际市场走势趋于一致,国内石化业参与市场竞争也已具有了必要条件。 据预测,我国在"十五"时期国民经济增长速度仍可能保持在7-8%左右,乙烯需求量的年均增长速度在6.5%左右;2005年合成树脂需求量将达到3000万吨以上;合成纤维需求量的年均增长速度在3.5%左右,2005年达到900万吨:合成橡胶需求量增长将达到5.5%左右,"十五"末达到200万吨。我国经济的高速发展和对石油和化学工业品需求的增多,再加上通过改制、重组,我国石化企业以提高市场竞争力为目标的产业分工体系配套群已初步形成,这些表明国内石化工业已具备了一定参与国际竞争的能力。 但是,必须看到,在投资体制和经营机制等方面,我国石油化工业和国际上仍有较大差距,亟待改进。 --石油化工装置区域分布不合理。 中国油品消费高度集中在华东和中南地区,而东北3省集中了31%原油加工能力,西南地区基本没有原油加工,"东北油品南运"、"西北油品西南调",东北地区2/3的成品油(每年约1500万吨)需要外调。装置布局不合理导致的远距离调运,增加了油品采购成本。 --投资体制不合理,弊端突出。 目前,我国石化投资项目建设由国家审批,企业作为投资主体的地位不明确,没有真正对投资收益负责,反而使企业走上了不计成本、不计效益、拼资源、拼投资、追求数量扩张的粗放型发展模式。再加之选择装置的不合理性,如加工进口原油适应性差,现有装置大多是按加工国内低硫原油设计的,一方面能力过剩;另一方面能加工进口高硫原油的能力又严重不足,准备加工进口原油的沿海炼厂不得不进行技术改造,进行新一轮投资,造成企业财务费用过高,削弱了产品竞争力。 --经营管理水平有待提高。 2001年,我国石化行业在加入WTO后利润出现负增长,全年实现利润1097.7亿元,比上年下降14.88%。石化企业资产利润率较低,具体突出在以下环节:固定资产投资高、投资约束机制不健全;维修费用高、人均成本虽低但人工总费用高;资金周转率低,国内石化企业流动资金1年只周转1.8次、国外公司能达到8~10次。 --结构不合理的矛盾依然比较严重。 国内石油化工行业规模小、成本高、结构不合理、效益较差的问题仍然比较突出,中产品和新产品比例较低,能耗高、附加值低的产品仍占大多数。同时,企业优胜劣汰机制尚未形成,相当一批劣势企业不能及时退出市场,土炼油、被关闭小炼油厂仍不时死灰复燃。            中国石油和化学工业提升竞争力思考 徐东华博士认为,我国石化工业要提升竞争力,首先要进行产业结构调整,这可以从以下几方面着手: --加大科技投入,提高产品科技含量。长期以来,我国农药、染料等重点行业主要靠仿制起步和发展,精细化工领域仿制的比例也很大。我国已经加入WTO,要在注重技术引进的同时,靠自己研发来发展石化工业,逐步形成自己的达到或接近国际先进水平的核心技术,实现高新技术对传统石化工业的改造和提升,不仅在数量上,更要在品种、质量上满足国内市场需求。 --加快落后企业关停并转,促进中小企业向"专、精、特、新"的方向发展,提高与大企业的配套能力,提高产业集中度,使生产能力布局逐步趋于合理;在企业组织结构上,培育石油、石化集团和海洋石油三大集团,使之成为拥有着名品牌和自主知识产权、主业突出、核心能力强,具有国际竞争力的大型企业集团。 --限期提高技术经济指标,推进产业高级化。一是限期提高生产技术经济指标,以"倒计时"方式制定各行业限期达到的技术经济指标,限期达不到的,实行淘汰或转产。二是主动淘汰不经济的闲置设备,减少资源浪费。三是主动按国际石化经济指标组织产品进入国际市场,提升中国石化产品经济技术标准。 徐东华说,我国刚刚加入WTO,初期对石化业的保护应侧重提高竞争力。与国外相比,我国石化企业生产工艺、设备和管理水平相对落后,产能达不到适当的经济规模,一些产品生产成本高、质量低。在加入WTO必须实行市场准入与关税减让情况下,为防止过度冲击,需考虑保护,但这种短期保护的目的是为赢得国内企业尽快提高竞争力的时间,这一点要明确,对没有保护价值和保护也与事无补的则要坚决弃之。 再有,在多年来注重"引进来"之后,我国石化业还要学会"走出去",参与国际竞争。 我国大型石化装置多从国外引进,并通过引进创建了一批合资企业。引进先进技术,对缩短与发达国家间差距发挥了重要作用。但在经济全球化背景下,仅"引进来"是不够的,国内市场需要从引进到输出的再循环,只有消化了引进技术再"走出去",才能带动国内相关产业参与国际竞争。我国各行业都已制定了"走出去"战略,现阶段石化业应统筹规范重点产品的出口,确定开拓国外市场重点区域与重点项目,鼓励企业到境外投资办厂,把技术输出去、把设备带出去、把品牌打出去、把企业办到进口国去,同时也要充分利用出口信贷、出口退税和经济技术合作等手段,扩大高附加值、高科技含量产品的出口和成套技术设备的出口。沿海省份要利用地域优势,依托海外市场,大力发展境外加工贸易,促进和带动国内企业出口。 (董雅俊 石油经济)

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